Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов: почему это важно, исключения, реакция

О новых ограничениях, введенных перед ранее анонсированной встречей председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в конце этого месяца, объявило Министерство коммерции КНР. Эта мера затрагивает ключевые сектора мировой экономики - от оборонной промышленности до чистой энергетики. Две крупнейшие экономики мира находятся в процессе торговых переговоров, направленных на снижение напряженности. Редкоземельные металлы остаются одним из основных рычагов влияния Китая на США.

Экспорт каких металлов ужесточил Китай?

Правительство Китая заявило об ужесточении экспортного контроля в отношении еще пяти редкоземельных металлов в дополнение к объявленным в апреле этого года. В список добавлены гольмий, эрбий, тулий, европий и иттербий. Семь металлов, экспорт которых был ограничен ранее в этом году, - это самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий.

Всего существует 17 редкоземельных металлов - 15 лантаноидов (металлических элементов) в периодической таблице, а также скандий и иттрий. Китай ввел экспортные ограничения на 12 из них. Кроме того, Китай также ввел ограничения на экспорт специального технологического оборудования, используемого для очистки редкоземельных металлов.

Иностранным компаниям необходимо будет получить специальные разрешения от Пекина, если они захотят экспортировать из Китая редкоземельные магниты и определенные полупроводниковые материалы, содержащие не менее 0,1% тяжелых редкоземельных металлов. Для получения лицензии иностранные компании должны объяснить предполагаемое использование продукта, который они хотят произвести с использованием китайских редкоземельных металлов.

Новые меры экспортного контроля Китая вводятся в два этапа: основная часть ограничений на товары вступает в силу 8 ноября 2025 года, а правило, требующее от иностранных компаний получения лицензии на реэкспорт, начнет действовать 1 декабря 2025 года.

Почему Китай ужесточил контроль над редкоземельными металлами?

В Минкоммерции КНР заявили, что эти меры обусловлены соображениями нацбезопасности и необходимостью выполнения обязательств по нераспространению. В министерстве пояснили, что некоторые зарубежные структуры перенаправляли материалы китайского происхождения организациям, работающим в военной и других чувствительных сферах, что наносит ущерб безопасности Китая.

Однако аналитики видят в этом более глубокий стратегический ход в рамках нарастающей долгосрочной конкуренции между США и Китаем. Это проявление тактики lawfare - стратегического использования правовых и нормативных инструментов для достижения геополитических целей:

• Расширение правового арсенала: ужесточение экспортного контроля стало частью растущего набора инструментов Китая, который также включает законы, регулирующие экспортный контроль, антимонопольную деятельность и противодействие иностранным санкциям, а также перечень неблагонадежных организаций. В этот список в 2025 году был внесен ряд американских компаний.
• Экстерриториальное применение правил: новая система контроля де-факто представляет собой китайскую версию правила Foreign Direct Product Rule, которое США ранее использовали против Huawei. Это позволяет Пекину распространять действие своих норм на продукцию, произведенную за рубежом с использованием китайских технологий или материалов.
• Рычаг в переговорах: объявление мер за несколько недель до ожидаемой встречи лидеров Китая и США на саммите АТЭС в Сеуле рассматривается как шаг по укреплению переговорных позиций Пекина.

Почему это важно?

Китай остается крупнейшим производителем редкоземельных металлов. По данным за 2024 год, на его долю приходится не менее 60% добычи и около 90% переработки редкоземельных металлов в мире. Новые ограничения были объявлены всего за три недели до визита Трампа в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в конце октября. Во время своего визита Трамп может встретиться с Си Цзиньпином. Последняя личная встреча лидеров состоялась в 2019 году.

Как отреагировали США?

Ответ США был незамедлительным и резким. Дональд Трамп заявил о введении добавочной 100% пошлины на товары из Китая, а также об установлении ограничений на экспорт критически важного программного обеспечения. Одновременно с этим Трамп дал понять, что предстоящая встреча с Си Цзиньпиным под вопросом. В своих публичных заявлениях он выразил сомнения в целесообразности переговоров в условиях, когда Китай, по его словам, "использует редкоземельные металлы как экономическое оружие".

Ранее в этом году Трамп ввел пошлины в размере 145% на китайский импорт в США. Китай ответил пошлинами в 125%. После снижения своих пошлин до 30% и 10% соответственно в мае, стороны в августе достигли перемирия - договорились о 90-дневной паузе. С тех пор эта пауза продлевалась дважды по мере продолжения переговоров - в последний раз между официальными лицами США и Китая в Испании в прошлом месяце.

Китайские новые ограничения на редкоземельные металлы, в которых Трамп, как известно, очень нуждается, дают ему больше рычагов для этих переговоров. Ограничивая экспорт, Китай может получить возможность ускорить наращивание своей военной мощи более быстрыми темпами, чем США.

На кого ужесточение контроля повлияют больше всего?

США пострадают особенно сильно. В 2023 году они были крупнейшим импортером китайских редкоземельных минералов и продуктов, импортировав редкоземельной китайской продукции на сумму $22,8 млн, согласно данным OEC. Тогда Китай экспортировал редкоземельных металлов и продукции на $117 млн. Согласно отчету Геологической службы США, за период с 2020 по 2023 годы Китай обеспечил 70% всех поставок соединений и металлов редкоземельных элементов в Соединенные Штаты.

Значительные объемы также импортируют Гонконг ($12,1 млн), Россия ($12,2 млн) и Япония ($9,42 млн). США ограничили доступ Китая к своим полупроводникам в 2022 году при администрации Джо Байдена. Некоторые американские законодатели призывали к еще большим ограничениям, предупреждая, что Китай может провести обратный инжиниринг или самостоятельно разработать передовые полупроводниковые технологии, обогнав США в этой отрасли и получив военное преимущество.

Будут ли исключения из ограничений?

По словам представителя Министерства коммерции КНР, Китай предусмотрел ряд исключений из новых правил экспортного контроля редкоземельных металлов:

• Гуманитарные исключения - от обязанности получать экспортную лицензию освобождаются поставки, связанные с чрезвычайными гуманитарными обстоятельствами (экстренная медпомощь и реагирование на ЧС в области общественного здравоохранения, ликвидация последствий стихийных бедствий и оказание международной гуманитарной помощи). При этом для таких поставок сохраняется обязанность уведомлять Министерство коммерции КНР заранее и предоставлять подробный отчет о цели и характере груза.
• Процедурные и лицензионные исключения - временный вывоз и реимпорт (специальная упрощенная процедура регистрации применяется к товарам, вывозимым из Китая для ремонта, тестирования или проверки с последующим возвратом); аналогичная процедура действует для товаров, ввозимых в Китай для участия в выставках с последующим реэкспортом, а также для китайских товаров, вывозимых для выставок за рубежом с последующим возвратом.
• Для компаний с безупречной репутацией существует возможность получения "общей лицензии" сроком до 3 лет, которая позволяет осуществлять множественные экспортные операции без подачи заявления на каждую партию.

Где используются редкоземельные металлы?

Редкоземельные металлы играют критически важную роль в современных технологиях, хотя их добавляют в изделия в очень малых количествах, поэтому иногда их сравнивают с "витаминами" для промышленности. Без них было бы невозможно производство огромного количества устройств - от смартфонов и электромобилей до сложных систем вооружения.

• Электроника и оптика - производство смартфонов, ЖК-мониторов, жестких дисков, лазеров, оптических волокон;
• Постоянные магниты - неодимовые магниты для электродвигателей, генераторов ветряных турбин, жестких дисков, наушников, МРТ-аппаратов;
• Энергетика и "зеленые" технологии - неодим и диспрозий для генераторов ветряных турбин; лантан для никель-металл-гидридных аккумуляторов;
• Автомобильная промышленность - катализаторы для очистки выхлопных газов (церий, лантан), мощные магниты для электродвигателей электромобилей;
• Металлургия и сплавы - скандий в сплавах с алюминием для аэрокосмической отрасли (повышает прочность в 7 раз), лантан для улучшения свойств сталей;
• Авиация и космос - жаропрочные сплавы для авиационных и ракетных двигателей, лазерные системы, навигационные датчики;
• Медицина - гадолиний как контрастное вещество для МРТ, производство зубных имплантов и медицинского оборудования;
• Химическая промышленность - нефтеперерабатывающие катализаторы (церий, лантан), полировальные порошки для стекла и кремниевых пластин;
• Оборонная промышленность - высокоточное оружие, системы наведения, радары, средства связи;
• Стекольная и керамическая промышленность - оксиды РЗМ для окрашивания стекла, повышения его прочности и термостойкости, производство оптических линз.