"Газпром" отложил размещение еврооблигаций до конца года
Читать на сайте Вестник Кавказа"Газпром" отложил размещение еврооблигаций в объеме до 1 миллиарда долларов до конца года из-за рыночных условий, сообщил агентству "Прайм" источник на финансовом рынке, передает РИА Новости.
По его словам, эмитент принял решение в условиях текущей рыночной ситуации продолжать мониторинг рынка с возможностью выпуска еврооблигаций до конца текущего года.
Как сообщал в среду агентству "Прайм" источник в финансовых кругах, Gazprom ECP S.A. (SPV-компания ОАО "Газпром") с 3 по 5 октября проводила road-show еврооблигаций в объеме до 1 миллиарда долларов, размещаемых в рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с инвесторами и выпуска выступает UBS. По данным источника, ориентир доходности по этим евробондам составляет около 4,5% годовых. Книгу заявок на ЕСР планировалось закрыть в четверг.
Последний раз "Газпром" выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.
В сентябре совет директоров "Газпрома" в рамках корректировки бюджета на текущий год повысил план финансовых заимствований на 66% - до 150 миллиардов рублей с 90 миллиардов рублей планировавшихся ранее. "Газпром" отмечал, что увеличение объема заимствований обусловлено необходимостью как финансирования текущей инвестиционной программы, так и рефинансирования ранее привлеченных займов. При этом относительные коэффициенты долговой нагрузки останутся на комфортном для "Газпрома" уровне: в частности, коэффициент общий долг/EBITDA, предположительно, составит 0,8.
Инвестпрограмма на 2011 год была увеличена в 1,5 раза - до 1,277 триллиона рублей с 816,363 миллиарда рублей.
По его словам, эмитент принял решение в условиях текущей рыночной ситуации продолжать мониторинг рынка с возможностью выпуска еврооблигаций до конца текущего года.
Как сообщал в среду агентству "Прайм" источник в финансовых кругах, Gazprom ECP S.A. (SPV-компания ОАО "Газпром") с 3 по 5 октября проводила road-show еврооблигаций в объеме до 1 миллиарда долларов, размещаемых в рамках программы европейских коммерческих бумаг (ECP). Организатором встреч с инвесторами и выпуска выступает UBS. По данным источника, ориентир доходности по этим евробондам составляет около 4,5% годовых. Книгу заявок на ЕСР планировалось закрыть в четверг.
Последний раз "Газпром" выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 миллиард долларов с купоном 5,092% годовых. Организаторами выпуска выступили Сredit Agricole Corporate, Investment Bank и J.P. Morgan Securities Ltd.
В сентябре совет директоров "Газпрома" в рамках корректировки бюджета на текущий год повысил план финансовых заимствований на 66% - до 150 миллиардов рублей с 90 миллиардов рублей планировавшихся ранее. "Газпром" отмечал, что увеличение объема заимствований обусловлено необходимостью как финансирования текущей инвестиционной программы, так и рефинансирования ранее привлеченных займов. При этом относительные коэффициенты долговой нагрузки останутся на комфортном для "Газпрома" уровне: в частности, коэффициент общий долг/EBITDA, предположительно, составит 0,8.
Инвестпрограмма на 2011 год была увеличена в 1,5 раза - до 1,277 триллиона рублей с 816,363 миллиарда рублей.