"КазМунайГаз" занял $1 млрд

АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) завершило сделку по привлечению синдицированного займа в размере 1 миллиарда долларов, соглашение по поводу которого было подписано 15 июля 2011 года, говорится в среду в сообщении компании.

Андеррайтерами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., ING Bank N.V., Natixis и The Royal Bank of Scotland plc. Разработанная КМГ и андеррайтерами маркетинговая стратегия позволила привлечь к сделке в общей сложности 9 банков и успешно закрыть сделку, условия которой являются во многих отношениях рекордными среди корпоративных заемщиков Казахстана.

АО "Ситибанк Казахстан", Sumitomo Mitsui Banking Corporation и Uni Credit Bank Austria AG приняли участие в сделке в качестве мандатированных ведущих организаторов. Процесс синдикации проводился в июне с участием следующих банков: Bank of America Merrill Lynch, Siemens Bank GmbH, Intesa Sanpaolo S.p.A, Mega International Commercial Bank, UBS и Export Import Bank of the Republic of China.

Заем является необеспеченным со сроком погашения в 5 лет и процентной ставкой Libor + 2,1%. Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности. Данный заем является первым синдицированным кредитом КМГ с 2008 года, он задает новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных заимствований, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ.